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泰周刊：预计市场风格收敛，均衡是大的方向
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摘要：上周市场回顾 （ ） 市场回顾 上周 上证指数收于 3196.77 点，下跌0.54%； 深证综指收于2138.36 点，下跌0.95%； 沪深300指数收于4505.59 点，下跌0.86%； 两市股票累计成交6.08 万亿元，日均成
上周市场回顾
（）
市场回顾
上周上证指数收于3196.77 点，下跌0.54%；深证综指收于2138.36 点，下跌0.95%；沪深300指数收于4505.59 点，下跌0.86%；两市股票累计成交6.08 万亿元，日均成交量较上周下跌3.95%。
行业表现回顾
上周表现最好的板块依次国防军工、有色金属、电力设备，表现最差的依次是传媒、电子元器件、通信；过去4周涨幅最大的依次是餐饮旅游、国防军工、建材，表现最差的依次是传媒、通信、钢铁。
行业涨幅比较图（按中信一级行业分类）
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\r\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\t\t\t数据来源：Wind，截至2020/7/24
国泰旗下产品业绩回顾
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基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。
基金具体过往业绩及业绩基准表现请详见国泰基金官网：
未来A股市场展望
上周中美矛盾加剧触发了A股市场的下跌。特朗普在支持率下降的背景下，祸水东引，打中国牌来缓解内部的矛盾。到11月大选前，我们预计这类矛盾会常态化出现，但基准假设仍是雷声大雨点小，引发实质性矛盾的可能性较小。今年以来A股上涨的核心原因是金融条件宽松下的社融上行。因此短期市场在事件冲击后，市场中长期向好趋势不改。一方面，领导人民企座谈会，强调市场主体、企业家精神，也意味着目前不会紧信用。另一方面，韩正主持房地产工作会议，定调没有特别大的变化，主要针对部分一二线城市房价的上涨。同时这次会议提到了“棚改“，去年12月住建部会议和今年两会都没提到，如果进一步落地，会加强城市群与三四线地产的逻辑。今年地产是三四线超预期为主，并且社融口径下居民贷款增速今年是小幅下行的。今年社融的上行最主要的支撑是政府债务的扩张，上半年广义财政支出同比0.6%，远低于预算，下半年财政支出的空间更大。预计市场风格收敛，均衡是大的方向。我们认为科技周期依然处于上行阶段，5G、半导体行业仍处于景气上行周期，短期调整不失为长期投资的较好布局机会，风险点需要回避可能受到中美矛盾影响的细分行业与个股。周期板块阶段性表现会占优，包括建材、挖掘机、重卡、化工等子领域板块，预计在未来雨季、洪水结束后，价格将开始上行。可选消费同样受益于经济的边际回暖。
文章来源：《市场周刊》 网址: http://www.sczkzz.cn/zonghexinwen/2020/0909/527.html